國內碳化硅外延片市場(chǎng)簡(jiǎn)析

作者 | 發(fā)布日期 2024 年 04 月 15 日 9:24 | 分類(lèi) 功率

隨著(zhù)電動(dòng)汽車(chē)和新能源需求的持續擴大,碳化硅功率半導體元件在各領(lǐng)域的滲透率呈現持續攀升之勢。對于碳化硅外延片環(huán)節,過(guò)去市場(chǎng)長(cháng)期由Resonac、Wolfspeed等國際大廠(chǎng)主導,中國廠(chǎng)商瀚天天成與天域半導體歷經(jīng)10余年積累,終隨新能源浪潮迎來(lái)業(yè)務(wù)高速增長(cháng)期,近年來(lái)全球市場(chǎng)份額得以迅速上升。

在此期間,中國的碳化硅晶圓制造能力及產(chǎn)能亦在穩步提升,無(wú)論是純粹的晶圓代工廠(chǎng)還是IDM公司均取得了不錯的進(jìn)展,這也帶動(dòng)了碳化硅外延片需求飛速成長(cháng)。根據TrendForce集邦咨詢(xún)分析,中國碳化硅外延片產(chǎn)業(yè)自2022年進(jìn)入快速成長(cháng)期,2023年整體市場(chǎng)規模已達到約2.25億美元,至2026年有望上升至14.82億美元。

作為制造碳化硅外延片的關(guān)鍵要素,外延設備的重要性不言而喻,ASM、Veeco等來(lái)自傳統硅及化合物半導體產(chǎn)業(yè)的國際設備大廠(chǎng)亦作出相應的并購動(dòng)作切入碳化硅外延領(lǐng)域,這表明了對市場(chǎng)前景之看好。

在下游需求刺激下,中國碳化硅外延片生產(chǎn)商均擲出了數倍的擴產(chǎn)計劃,同時(shí)新進(jìn)入者不斷,這帶來(lái)了旺盛的設備安裝需求。根據TrendForce集邦咨詢(xún)分析,2023年中國碳化硅外延設備市場(chǎng)規模約1.81億美元,預計到2028年將攀升至4.24億美元。

在產(chǎn)業(yè)早期,中國碳化硅外延片生產(chǎn)商高度依賴(lài)于海外設備,而隨著(zhù)擴產(chǎn)潮引發(fā)的設備產(chǎn)能緊缺情況出現,以及國產(chǎn)替代共識深入人心,本土廠(chǎng)商迎來(lái)了發(fā)展良機。時(shí)至今日,中國已有多家廠(chǎng)商實(shí)現了碳化硅外延設備的規模出貨。

根據TrendForce集邦咨詢(xún)統計,按累計訂單量來(lái)看,截至2023年底,中國碳化硅外延設備市場(chǎng)主要由四家廠(chǎng)商占據,依序為北方華創(chuàng )(NAURA)、晶盛機電(JSG)、LPE(An ASM company)、納設智能(Naso Tech),合計占據超75%市場(chǎng)份額,其中北方華創(chuàng )、晶盛機電、納設智能處于本土領(lǐng)先地位。

中國碳化硅外延片生產(chǎn)商在其全球市場(chǎng)地位迅速提升的同時(shí),亦為本土制造的外延設備、檢測設備及襯底材料提供了發(fā)展機會(huì ),共同推動(dòng)著(zhù)中國碳化硅半導體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。不過(guò),純粹的碳化硅外延片供應商仍然面臨著(zhù)風(fēng)險,上下游廠(chǎng)商業(yè)務(wù)觸手延伸的陰影始終籠罩在他們心頭,因此這些廠(chǎng)商必須同時(shí)保持體量和產(chǎn)品技術(shù)上的優(yōu)勢,才能延續市場(chǎng)地位。對于外延設備商而言,隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規模量產(chǎn)及8英寸時(shí)代,彼此之間的技術(shù)差異將被迅速放大,市場(chǎng)格局亦存變數。 (文:集邦化合物半導體Rany)

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